Nota del editor: Eric Fry, aquí. Mi colega de InvestorPlace, Louis Navellier, presentó recientemente una actualización de su sistema de selección de acciones propias. Se llama Stock Grader.

Hoy se une a nosotros para compartir más sobre esta nueva herramienta… y cómo puede utilizarla en su beneficio.

Hola lector.

Todos conocemos la historia de “La liebre y la tortuga”. Es una historia sencilla con una lección poderosa.

Una tortuga y un conejo compiten entre sí. La liebre cree que su velocidad e inteligencia la convertirán en una fácil ganadora sobre la lenta tortuga. Se confía demasiado y decide tomar una siesta pensando que la tortuga nunca lo alcanzará. Una vez que la liebre se despierta, descubre que la tortuga está cerca de la meta. Se apresura a alcanzarlo pero ya es demasiado tarde. Ganó la tortuga.

Con mucho trabajo y determinación, la tortuga hizo lo imposible. Demostró que se puede tener más éxito actuando de manera deliberada y constante… en lugar de actuar rápida y descuidadamente.

Quizás se pregunte qué tiene que ver una fábula de 2.500 años con la inversión en acciones. Es simple: cuando eres un inversionista de crecimiento, lo último que quieres ser es la liebre. No querrás presionar el botón de repetición mientras el mercado sube constantemente. Al mismo tiempo, no se puede reaccionar simplemente por un titular o un problema en el mercado.

Hay muchas «liebres» por ahí. Y son sus peores enemigos. Son los últimos en detectar oportunidades de compra: esperan demasiado para comprar. Son los primeros en entrar en pánico cuando las cosas se ponen difíciles: venden demasiado rápido. Para ellos, la inversión en acciones es una fuente de estrés y ansiedad constantes.

En Wall Street, la tortuga es una raza mucho más rara. Sus movimientos están cuidadosamente planificados. Identifican las mejores oportunidades de compra desde el principio, pero sólo después de haberlas examinado cuidadosamente. Se comprometen con una estrategia que se basa en datos duros y fríos en lugar de emociones. Y, cuando la especulación corre desenfrenadamente, consideran los hechos antes de vender.

Como inversor cuantitativo a largo plazo con un gran enfoque en los fundamentos, los beneficios y el crecimiento de las ventas, me veo más bien como una tortuga. Profundizo en los números y veo si una acción realmente tiene poder de permanencia. Si es así, puedo invertir y mantener a largo plazo. Si mi investigación demuestra que no es así, no lo tocaré ni con un palo de tres metros, incluso si todo Wall Street queda deslumbrado por ello. Por otro lado, si los fundamentos de una acción comienzan a cambiar, venderé.

Para ayudarme a encontrar las mejores acciones, utilicé mi sistema patentado Portfolio Grader, una herramienta de la que hablé mucho en mi artículo anterior. Mercado 360 artículos (es posible que incluso lo hayas usado tú mismo). Bueno, hoy me complace anunciar que he actualizado Portfolio Grader a mi nuevo Clasificador de existencias.

Y en la actualidad Mercado 360me gustaría mostrarte lo que Clasificador de existencias cómo se ve y cómo se puede utilizar para encontrar acciones fundamentalmente superiores en cualquier condición de mercado.

¡Saluda a Stock Grader!

Una vez que llegue al Clasificador de existencias página de inicio, verás esto.

Clasificador de existencias Funciona de manera muy similar a Portfolio Grader. Todo lo que tienes que hacer es conectar una acción específica y te mostrará el Grado Fundamentalel Grado cuantitativo y la boleta de calificaciones de la acción.

Hay ocho factores específicos que analizo para medir la rentabilidad de una acción. Grado fundamental:

1. Crecimiento de las ventas: Esto es tal como suena y es el número más difícil de falsificar. Las grandes empresas buscan continuamente formas de aumentar sus ventas mensuales y anuales para poder expandirse y ofrecer grandes retornos a sus accionistas.

2. Crecimiento del margen operativo: El margen muestra la diferencia entre los costos de producción y los precios minoristas. ¡Cuanto mayor sea la diferencia, mejor! Queremos ver una empresa que sea capaz de ampliar sus márgenes operativos. Pueden subir los precios sin que sus ventas disminuyan. Por otro lado, si una empresa sigue teniendo que reducir los precios sólo para atraer a los compradores, no es una buena señal.

3. Crecimiento de ganancias: Esto determina si una empresa ha ganado más dinero año tras año. Se mide en ganancias por acción. Son las ganancias de la empresa divididas por el número de acciones en circulación. Quiero ver un crecimiento continuo año tras año.

4. Impulso de las ganancias: Esto me dice la tasa de crecimiento de una empresa en función de sus ganancias. Si aumenta, es probable que obtenga un mayor retorno de su inversión.

5. Sorpresas de ganancias: Una sorpresa en las ganancias se produce cuando una empresa supera las estimaciones de ganancias de los analistas. Se mide como porcentaje y se calcula como la diferencia entre las ganancias reales y las estimaciones de consenso. Si una empresa supera constantemente las estimaciones, el precio de sus acciones puede aumentar significativamente.

6. Revisiones de las ganancias de los analistas: Me gusta ver que los analistas de Wall Street aumenten las estimaciones de ganancias. Las revisiones al alza no se toman a la ligera y sólo se harán si tienen una confianza absoluta en esos aumentos. Además, si deciden aumentar sus revisiones, es probable que la acción supere esas expectativas.

7. Flujo de caja: Mide el flujo de efectivo ganado y gastado en relación con su valor de mercado. Muestra cuánto dinero le queda a una empresa después de pagar los costos de su negocio. ¡Cuanto más efectivo tengan, mejor!

8. Rentabilidad sobre el capital: Esta es la cantidad de ganancias que genera una empresa con el dinero que han invertido los accionistas. Me dice con qué eficiencia una empresa gestiona sus recursos.

El Grado cuantitativo Mide la presión de compra institucional de una acción. Puedes pensar en esto como «seguir el dinero». Cuanto más dinero inunda una acción, más impulso tiene y mayor es el grado cuantitativo.

Mi Clasificador de existencias La herramienta combinará la calificación fundamental y la calificación cuantitativa y le dará a la acción una calificación total de AF:

• A=Compra fuerte
• B=Comprar
• C=Mantener
• D=Vender
• F=Venta fuerte

Aquí hay un ejemplo de lo que puede esperar encontrar después de conectar su stock:

La Calificación Total está en la parte superior, con la Calificación Fundamental y la Calificación Cuantitativa debajo. Justo debajo de la descripción general, tengo la calificación fundamental con las calificaciones de cada uno de mis ocho factores fundamentales. Un poco más abajo encontrarás la Calificación Cuantitativa con una explicación de qué es. También obtiene una instantánea del perfil de la empresa a la derecha del Grado Fundamental y el Grado Cuantitativo, así como un mapa interactivo encima del perfil.

Y como puede ver a continuación, incluyo un gráfico de las calificaciones totales recientes de la acción (izquierda) y datos bursátiles importantes (derecha).

Otro beneficio de Clasificador de existencias: Puede crear una cartera de acciones que ya posee o que desea mantener como lista de seguimiento de las acciones que debe vigilar. Todo lo que tiene que hacer es hacer clic en Crear cartera en la parte superior y accederá a una página donde podrá agregar acciones individuales.

Ahora debo mencionar que Clasificador de existencias es un característica premium disponible para mis suscriptores pagos. Entonces, si desea obtener acceso, debe suscribirse a uno de mis servicios, incluido mi servicio principal. Inversor de crecimiento.

Entonces, si no eres miembro de Inversor de crecimiento, haga clic aquí para unirse ahora y obtener acceso inmediato a Stock Grader.

Atentamente,

Luis Navellier

Editor, Mercado 360